Continuă cu Facebook
Continuă cu Google
Continuă cu Linkedin
Continuă cu Twitter
Continuă cu Discord
Anthropic a transmis băncilor detalii preliminare despre oferta publică inițială și le-a retras ulterior, potrivit e-mailurilor consultate de Reuters. Un reprezentant al Anthropic a trimis unei bănci o copie a unui dosar de securități care arăta intenția companiei de a vinde aproximativ 867 milioane de acțiuni, cu un interval de preț între 70 și 80 de dolari pe acțiune.
Compania a trimis ulterior un email de urmărire în care menționa că detaliile privind stabilirea prețului erau incorecte și că va actualiza dosarul în consecință. Anthropic nu a dorit să ofere comentarii directe. Emailul inițial nu preciza exact ce anume era eronat, iar Reuters nu a reușit să stabilească natura greșelii.
Potrivit documentului inițial, Anthropic intenționa să vândă 866,7 milioane de acțiuni de clasa A, incluzând o ofertă secundară. Din acestea, aproximativ 843,3 milioane de acțiuni urmau să fie emise de companie, în timp ce acționarii existenți urmau să vândă suplimentar 23,3 milioane de acțiuni. La capătul superior al intervalului de preț, oferta publică și vânzarea secundară ar fi totalizat 69,3 miliarde de dolari.
De asemenea, dosarul inițial arăta că Anthropic asigurase investiții în valoare de 26 miliarde de dolari de la unele dintre cele mai mari companii tehnologice din lume, în paralel cu OPI. Google (Alphabet), Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD), Broadcom, Micron Technology, Microsoft și TSMC au fost de acord să participe la plasarea privată a acțiunilor clasei N ale Anthropic la prețul OPI, proces care ar fi urmat să se închidă imediat după lansarea pe bursă.
Pregătirile pentru listarea Anthropic au loc într-un moment în care alte companii din domeniile infrastructurii AI și al centrelor de date au întârziat sau au retras planurile de listare, confruntându-se cu creșterea ratelor dobânzilor care a contribuit la vânzări masive al acțiunilor și obligațiunilor operatorilor AI, precum CoreWeve, și la întrebări legate de sustenabilitatea cheltuielilor în AI. Investitorii discutaseră anterior o evaluare a Anthropic de până la 2 trilioane de dolari, dar așteptările au scăzut, cifra de 1,5 trilioane de dolari fiind considerată marginea superioară a intervalului.
Anthropic a transmit inițial băncilor un set de date privind oferta publică inițială (IPO) care prevedea o finanțare combinată de aproximativ 90,35 miliarde de dolari, dar a retras ulterior aceste informații considerându-le inexacte. Potrivit documentului retras, compania intenționa să vândă 825 de milioane de acțiuni, dintre care 801,35 milioane reprezentau acțiuni noi clasa A emise de Anthropic, iar 23,65 milioane erau vândute de acționarii existenți. La un interval de preț estimat între 70 și 78 de dolari pe acțiune, partea de piață publică ar fi generat între 57,75 și 64,35 miliarde de dolari. [2]
Anunțul retragerii a venit la aproximativ patru ore după ce reprezentanții companiei au trimis detaliile preliminare către instituțiile financiare. Un mesaj de follow-up a specificat că datele despre preț erau incorecte și că dosarul de securități va fi actualizat ulterior, fără a préciza natura exactă a corecturii. Anterior, investitorii discutau despre o evaluare potențială a Anthropic de până la 2 trilioane de dolari, iar sursa indică 1,5 trilioane ca limită superioară a așteptărilor reale, chiar dacă compan țintă este 1 trilion. [2]
Partea privată a tranzacției, în valoare de 26 miliarde de dolari, ar fi implicat achiziția de acțiuni clasă N de către șapte giganti tehnologici: AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia și TSMC. Această plasament privat ar urma să se încheie imediat după lansarea la bursă, consolidând legăturile financiare dintre dezvoltatorii de inteligență artificială și industria semiconductoarelor. Membrii consiliului de administrație și afiliații Anthropic au arătat interes să cumpere acțiuni clasa A în valoare de până la 303 milioane de dolari la prețul oferirii. [2]
Valorarea vizată de 1 trilion de dolari se bazează și pe un curs al veniturilor anualizat de 81 miliarde de dolari la 31 octombrie 2026, în creștere cu 10 miliarde față de 30 septembrie. Contextul pieței este marcat de întârzieri sau retrageri ale planurilor de listare ale altor companii din domeniul infrastructurii AI, cauzate de creșterea ratelor dobânzilor și de întrebările privind sustenabilitatea cheltuielilor. CoreCove a înregistrat vânzări masive de acțiuni și obligațiuni, reflectând presiunile macroeconomice asupra sectorului. [2]
Surse
- The Times of India Anthropic sends banks email on nearly $70 billion IPO, then recalls; here's what went wrong in the details shared in the email
- The Times of India Anthropic targets $1 trillion IPO valuation, plans nearly $90 billion fundraising
- Anthropic a retras un e-mail către bănci cu date inexacte despre listare